Счастливая жизнь Белоснежки и Прекрасного Принца не продлилась слишком долго. Регина активировала проклятие, в результате которого часть сказочных героев перенеслись в Сторибрук, став обычными людьми. Никто из них не помнит своё прошлое, своё истинное происхождение и живет обычной жизнью. Генри Миллс находит свою истинную маму -  Эмму Свон, уговаривает её поехать вместе с ним в город и помочь, на что девушка  реагирует довольно-таки холодно и вызывает полицию.  Кажется, что надежда уже потеряна…
Жители сказочного леса отчаялись не менее: в попытке вернуть любимых – они обратились к Красной Королеве. Но многие знают, что плата за просьбу вернуть родных достаточно высока и жестока.
Кора же решила проучить свою дочь, то есть, помочь нейтрализовать проклятие. С какой же целью? Кто же знает, что творится в голове у Королевы Червей? Но одно известно точно: она хочет вернуть расположение Регины, а это возможно осуществить лишь в случае неудачи…
Королева собрала отряд из девяти сказочных героев, которые с помощью боба должны отправиться в мир людей, при этом,  не попасться на глаза Регине, что будет крайне сложно. Затем, они  попытаются восстановить сказочную память персонажа, имитируя события сказки. На это должны уйти месяцы, если не больше,… но у Красной Королевы свои сроки. Что будет с тем, кто не справился с задачей? Голову с плеч…